远在罗马尼亚乡间的一所修道院发生修女自杀事件。为此,梵蒂冈委派伯克神父(德米安·比齐尔DemiánBichir饰)和见习修女艾琳(泰莎·法米加TaissaFarmiga饰)前去调查。抵达目的地后,他们首先找到了定期给该修道院运送物资的法国青年弗兰切(乔纳斯·布洛凯JonasBloquet饰),而他正是第一个发现修女尸体的目击人。三人进入修道院,里面的气氛阴森鬼魅,修女们则飘忽不定,有如幽灵。看不见面容的修道院长称修女们正在静默祈祷,第二天才能回答他们的问题。无奈之下,伯克神父一行只好暂时在修道院落脚。
少女椿(松井良彦配音)的母亲死于重病,没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子,于是,椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中,在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的,都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们,在这里,椿悲惨的遭到了他们的凌辱,沦为众人的奴隶,过着苦不堪言的生活。
美国亚利桑那州矿业小镇繁荣镇,一辆运送化学原料的卡车发生事故,将有毒废料倾倒进当地河流。镇上养蛛人的上千蜘蛛被污染,变得体积庞大,成批进入废弃的矿井栖息繁殖。小镇警长珊姆•帕克(卡瑞•伍尔KariWührer饰)的儿子迈克(史考特•泰拉ScottTerra饰)发现了巨大的蜘蛛腿,怀疑养蛛人遇害,但母亲珊姆却不听儿子解释。镇上矿主的儿子克里斯•麦克康莫克(大卫•阿奎特DavidArquette饰)在镇议会上归来,反对镇长出售矿井的建议。克里斯对珊姆余情未了,却没勇气向佳人表明心迹。迈克将巨型蛛腿展示给克里斯看,后者依然将信将疑。与此同时,矿井里的巨大蜘蛛开始攻击镇上动物,然后是人类。通讯系统也被“八脚怪”破坏,全镇人的生命危在旦夕……
茅山弟子傲天龙(林正英饰)与大黄(郑则士饰)同时爱上了师傅的掌上明珠梦梦,师傅临终前设局考验二人谁更真心,大黄用计赢得了师傅的信任。虽然梦梦倾心天龙,无奈父命难为,天龙于是愤然出走。一晃十八年过去了,大黄和梦梦的儿子连高(金少龙饰)已经长成英俊少年,而天龙的女儿凝红(黎姿饰)也成年。天龙父女俩这天回家乡探亲,半途上遇到红袍火鬼为祸人间。天龙费尽九牛二虎之力将其收伏,关在鬼笼内。
善良的道长林正英(林正英饰)开设祭坛,供奉那些被母亲堕胎以致肉体毁灭无法投胎的灵婴。祭坛中的灵婴大多天真可爱,但有三个因三番五次被堕胎,戾气十足,邪恶无比。道长命徒儿秋生(钱小豪饰)和文才(许冠英饰)将婴灵的偶人送至师妹蔗姑(吴君如饰)处供养,却不慎将尚未修炼完毕的邪恶灵婴放走,附在正英旧情人莲妹(关秀媚饰)的身上。
落第书生王生(郑少秋饰)娶妻多年,一无所出。一日自城中赶路回家时,偶遇一明艳照人之少妇尤枫(王祖贤饰)。枫自称身世可怜,被逼嫁入某大户人当妾待,正室所虐,故冒死出走,王仗义相助,愿意让枫暂居于其书齌,当晚王欲与枫行鱼水之欢,天忽亮,枫推说身体不适,拒绝了王的要求。翌日, 王往城中购胭脂水粉,欲赠枫以讨其欢心,遇玉清道人(刘洵饰),后者指王邪气缠身,王置之不理。王返家,向妻子陈氏表明心意娶枫为妾,陈氏趁枫宽衣沐浴时,竟自窗外窥得枫取下脸皮,点画胭脂之骇人情景,吓得晕死过去,王连狂奔玉清道观,求道人除魔,玉清把一尘拂予王,嘱王把它挂在寝室门外,再作打算不料枫却潜入室内,向王申诉前生之辛酸遭遇......
钟馗之妹钟情于男妓民,加上馗妹再不嫁就永世不能投胎,钟馗与妹遂共盗生死册,以寻法延续民仅有三日的性命,因而与判官大打出手,最后与三小鬼逃上阳间。钟馗发现民乃是男妓,故对其妹决定不甚赞同,而馗妹与民更有了肉体关系。民不堪钟馗等人多番纠缠,暗中找道士九欲收伏钟馗等人,一场大战就此展开……
一场意外中,艳舞团公关主任方洁莹(王小凤饰)和前来观看表演的五个男人发生了冲突,惨遭五人的强暴。心灵受到强烈伤害的她还因此染上了病,身体亦痛苦不堪。绝望和愤怒之中,方洁莹下决心一定要找到这五个人,报仇雪恨,就这样,她追随着五人的脚步,登上了驶往香港的轮船。
珍妮(苏菲•玛索SophieMarceau饰)是居住在法国的一名美女作家,她和丈夫迪奥(AndreaDiStefano饰)共同经营一个幸福美满的四口之家。但是近一段时间,珍妮却感到令人难以承受的压力。客户的要求让她无法随心所欲写作,渐渐地珍妮发现周遭的一切开始发生变化,房间、丈夫、儿女甚至她自己的容貌都让人倍感陌生。珍妮的歇斯底里使家中的欢乐荡然无存,她和丈夫的婚姻也走到尽头。